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疯狂有“锂”被天齐锂业也禁不住

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2016年1月12日 | 华夏能源研究网  http://energy.deadcrusade.com |打印】【关闭

  2016年的率先周,作为锂电主要原料的电池级碳酸锂,仍然延续了2015年终的“疯狂”,已经发生公司喊价高达每吨15万元,疯涨有“锂”坐后,资本市场暗潮涌动。锂资源龙头股天齐锂业备受追捧,在被冠上“四川股王”赞扬的同时,股价和锂价的合并动也被天齐锂业承受着“定价权操纵”的质疑。

  凡是什么造就了“疯狂”的碳酸锂?刹那间整个行业陷入纷争。争议中呢发生共识,在碳酸锂微妙的行业布局被,华夏锂电需求“超越预期”爆发来得有些突兀。不论手握资源的锂业巨头,或者群雄混战的电池厂商,还没做好迎接“高价锂时代”准备。近来,记者多方采访调研,准备在行业变局中还原碳酸锂“疯狂”冷的实质。

  “昨日还有企业找我协调买碳酸锂,自己只好救助介绍,能够不能买到还不至于。”在锂资源行业工作连年的张江峰告诉记者。身为中华有色金属工业协会锂分会秘书长,张江峰对国内锂业资源和产能如数家珍。在他看来,锂电的超越预期爆发来得太快,碳酸锂产能释放的速度远远跟不上。

  1月8日,职业社统计的电池级碳酸锂均价达到了14.5万元/吨,如果2015年10月初这数字还不足5万元,立即意味3单月时间电池级碳酸锂价格涨幅达300%。随即锂价一起疯涨的还有锂电概念股的股价,其中最让关注、大幅度最大的是天齐锂业,那个股价由股灾时最低的35第一最高飙升到176第一,一举成为“四川股王”。

  尽管供需失衡导致碳酸锂价格涨并不难理解,但是在锂业上游集中下游分散的微妙格局之下,掌控国内绝大部分电池级碳酸锂资源的天齐锂业备受市场质疑。是不是涨得太快?有没有人吗操纵?价格有没有水分?“疯涨肯定不尽正常。”发生业内人士告诉记者,上游具备定价权,借机牟利很有可能,尤其是股价和锂价挂钩之后。

  “价格涨得太高我们呢发生忧虑。”天齐锂业董秘李波最近忙于向投资者和规范解释,天齐锂业从未公开报价,那个及合作方长期协议销售价远低于外界疯传之价格。对于外界质疑的定价权问题,天齐锂业则在回答时强调,“价格是供求平衡决定的”、“重视市场规律。”

  供需失衡:价格大涨,天齐锂业股价拉起5倍

  在2016年的率先周,国内碳酸锂价格连续了2015年的走势,价格不断走高。职业社提供的数量显示,直至1月8日,电池级碳酸锂均价达到了14.5万元/吨。虽然碳酸锂价格涨幅度较前期有所下降,但是上行的趋势仍不改变,预测电池级碳酸锂2016平均价有望达到15万元/吨。

  2015年以来,碳酸锂价格即直接处于上行趋势,到9月底比当新年增长率已达到14.03%。但是,从10月底开始价格呈直线上涨,比9月底增长率达73.15%。

  受到碳酸锂价格疯涨的影响,天齐锂业在2015年第一季度、第二季度、先后三季度末公司的利润同比增速分别达到2137.46%、135.24%和150.43%。天齐锂业的股价也从股灾时最低的35第一/股一路飙升,5单月内最高涨了5倍。

  不但天齐锂业,A股整个锂电概念股均走出一轮又同轮的飘红行情。从上游的天齐锂业、赣锋锂业等,到下游的大多氟多、杉杉股份等,碳酸锂价格疯涨被认为是推动锂电概念股火热的重要原因。

  在多数业内人士看来,碳酸锂疯涨源于新能源汽车超预期爆发。“华夏的锂行业企业计划性都不足,再能源汽车到电池再到材料,还没想到2015年会有这样好的爆发量。”真锂研究首席分析师墨柯坦言,供需缺口加大导致了碳酸锂价格涨。

  “大家都在抓紧时间投放产品、抢占市场,导致对原材料的需要达到近年来的峰值,几乎是在‘挤提’原料。”从事锂行业20多年的李波认为,冬盐湖停产、几乎只新增的碳酸锂项目未能按时达产,导致短时间内并没实质性的供应增量,这些因素综合导致市场需要集中释放时供给端一时吃紧。

  疯涨背后:资源端市场供不应求50亿,善被爆炒

  尽管市场供求失衡已经是行业共识,但是对近乎疯狂的涨价,专业还是传出担忧的声音。

  2015年终开始,不断发出业内人士质疑电池级碳酸锂涨价过猛,疯涨背后除了产能缩紧、需要扩张的原因外,“不排除人为的借机哄抬物价、炒作股价的或者”。

  锂价与股价联动、上游高度集中、议价能力强等多现象,难免让几下锂业上市公司成为被怀疑的对象。有泰利森51%活动,掌控中国约80%的锂精矿供应的天齐锂业来说,刹那间站在舆论风口浪尖。

  针对质疑,李波答称,“针对外界传闻的碳酸锂价格疯涨,我们连不承认,价格的膨胀暴跌对行业发展来说还不是有利的事。”碳酸锂并没公开报价机制,天齐锂业也没进行合并公然报价。

  对于价格涨是否存在人为炒作,张江峰表示,一般情况下,用户都是从碳酸锂厂一直拿货,都是根据产能来的,不是被多少钱就卖多少货,中间商一般拿得很少。立即中间也不排除有人为炒作,但是相当少。

  其实,碳酸锂价格涨并非无“水分”。张江峰透露,目前电池级碳酸锂行业喊价有到15万元/吨,但是实在成交也不怕在13万元/吨左右,“少量的炒作也会对市场价格起影响,重要对市场心理影响较好。”

  银河证券研究报对碳酸锂价格涨的可能性分析显示,“碳酸锂是非常有些的行业,目前世界也不足100亿元的市场规模,资源端不足50亿元,善被爆炒”。如果在多下券商看来,不论影响碳酸锂暴涨的因素是什么,锂价与股价的涉及是不争的真情。

  谁在定价:无报价机制,因为天齐锂业作参考

  值得注意的是,碳酸锂价格疯涨中“高价成交少”、“报价差异很”相当种种迹象,啊被外界将微涨与人为因素联系起来。

  泰利森占了世界锂辉石供应量的2/3,如果电池级碳酸锂的重要原料目前大部分是通过矿石提锂得来。从天齐锂业掌控了泰利森51%股权,外对那“行业霸主”“掌控定价权”的地位已经基本上发生探索。所以大多数业内人士也不尽相信,碳酸锂暴涨中没有人为因素,况且天齐锂业也是涨价最大的直接受益者。

  职业社分析师赵莉认为,从天齐锂业收购泰利森股权之后就是掌握了锂矿的买卖权。“其实天齐是发生市场定价权的,他们毕竟是一个位很高的龙头企业。”

  如果对于定价权,李波没直接回答,他认为,如果定要讨论定价权的话,价格是供求平衡决定的。天齐锂业一直与实际的客户就碳酸锂价格进行单独磋商,到目前结束对基本客户仍然是按照老合同的价格实行交货义务,远低于外界疯传之价格。

  对于老合同定价的传教,发生业内人士认为,因为上游也没预计到爆发,以前签订的长久协议估计量也不会很大,实行了了以后可能还是短期约定,那么就发生了涨价的可能性。

  但是天齐锂业的供货价格从未公开披露,天齐锂业称,针对实际客户的报价属于公司和客户共同的商业中心信息,困难单独披露。但是制定碳酸锂系列产品销售价格和商务条件时,在价格和商务条件上会对基本客户开展倾斜。

  “其实大家为还不了解该怎么定价。”赵莉表示,目前没有实行对外报价机制,而是协议价格这种情况,只是大家都因为天齐锂业的价格作为报价参考。

  在业内人士看来,不论被动或主动,天齐锂业都无形中参与了碳酸锂暴涨。只是,过了20多年的“艰苦日子”的锂资源企业,明显还没准备好面对碳酸锂的“疯狂”。

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