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供需缺口短期再逆转 国企改革慢于预期

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2016年3月14日 | 华夏能源研究网  http://energy.deadcrusade.com |打印】【关闭

事件:全国人大代表、安徽省经济和信息化委员会主任牛弩韬在今年3月8日举行的代表团开放日活动达到称,今年安徽去产能初步方案为煤炭3000万吨、坚强700万吨,配套安置补偿方案或三、四月卖出台,在财政部奖补资金就前,地方政府优先垫付。

7探望公布去产能3.3亿吨计划,大幅度20%,超过全国计划幅度13%。据统计,目前已有内蒙古、山东、贵州、河北、重庆,安徽、甘肃7探望公布了失去产能方案,以2015年产量15亿吨减产能约3亿吨,依照产量算减少20%。目前2014年终宣布的7探望合法产能数据约是13亿吨,依照产能算去产能幅度接近25%,超过全国计划平均10%的宽度,目前全国还留约22亿吨产量,只需再去2亿吨左右,大幅度9%即可达去产能计划。增长同煤和平煤集团,目前全国共去产能目标已经达到3.3亿吨左右,已完成5亿吨规划的66%,失去产能力度有望超预期。

安徽淘汰产能超预期,省内企业大幅亏损,需要改善。今年1月初,安徽省已发文指出全省计划“十三五”中以煤矿产能由1.7亿吨降至1.5亿吨,5年时间计划去产能2000万吨。如果此次两会期间公布的2016年煤炭去产能3000万吨的方案,力度和速度均大幅超越前期目标,依照全省1.7亿吨产能计算,2016年去产能占比即接近18%。安徽省去产能力度的好,也许是由于省内矿井难以盈利所致。从盈利情况看,根据2015年三季报数据,安徽地区三大煤炭集团淮南矿业/皖北煤电/国投新集分别亏损23/9/13亿元,并且均已一连两年大幅亏损。

今年三、四月卖或可出台安置补偿方案,补方案速度快于河南。以前,河南省政府宣布的《关于推进煤炭行业解困的见解》以地方补偿方案破冰:2016~2018年,每年以安排2亿元资金,针对煤炭企业转型升级给予专项补助。如果安徽省政府领导表示,本次淘汰落后产能配套的安置补偿方案将在今年三、四月卖出台,在财政部奖补资金就前,地方政府用先垫付。可见地方政府失去产能的决心,如果中央层面的增补方案推出,确实将更加加快各地方政府失去产能的步伐。

本期投资政策:建议大家关心我们提出的2016年煤炭投资三大逻辑:供需缺口改善、供给侧改革和国企改革,目前三只逻辑仍在被不断强调和实现。1、从区域角度首选关停整合比重最大的西南地区公司(盘江股份,陕西煤业),浅选东部区域(兖州煤业,冀中能源,开滦股份,上海能源).2、从企业管理角度,优选有国企改革步伐的商店,兖州煤业和盘江股份。仍然建议关注:兖州煤业、盘江股份、冀中能源、西山煤电、山煤国际、潞安环能、阳泉煤业、华西能源、海德股份。

风险提示:供需缺口短期再逆转,国企改革慢于预期。


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